Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。

　　衣冠楚楚、左右逢源的林卓生（孙兴 饰）是娱乐圈小有名气的男星，虽然近些年人气直线下滑，甚至一度成为票房毒药，但是他还勉为其难顶着喜剧之王的桂冠苦苦支撑。从心底热爱表演的他厌烦经纪人Martin对其商业化的包装，更不愿为了名利向财大气粗的郭氏集团低头，如今他只想等合约期满后息影几年，找一个安静的所在好好休息一下。家住笑笑村的村长外甥刘威利（九孔 饰）新近因为投资事宜被村民们骂的狗血喷头，为了找到失踪的投资商，他带着神游天外的小饭馆厨子施大为（孙兴 饰）来到繁华大都会上海。因为一起偶然事件，长相一模一样的林卓生和施大为互换了身份。　　在全然陌生的环境里，他们各自上演了一连串始料未及的有趣故事……

公元2035年，这是我们的世界，　　繁华而冷漠，密集而压抑，　　紧张有序的生活和生生不息的日夜，　　处处彰显着人类的高级文明。　　　　而文明的阴影下，滋生着焦虑、暴怒、迷茫和无望。　　抑郁症像幽灵一样在城市中蔓延。　　　　一家名为熵变科技的公司，　　试图通过研发记忆移植技术，　　扩展和修改记忆，让人们重新燃起对生活的希望和热情。　　　　记忆移植有4个层次，　　知识性记忆移植，　　体验性记忆移植，　　情感性记忆移植，　　人格性记忆移植。　　移植的层次越高，难度越大，准确率也越低。　　而最高层次的人格记忆移植，可以让一个人，在另一个身体上重生。

汤姆·克鲁斯在片中饰演一名在事业上野心勃勃的年轻大学生，企图在纽约的商界出人头地，但在找工作时到处碰壁，只好临时委屈自己当酒保。在调酒老手布赖恩·布朗的调教下，汤姆竟然成为纽约酒吧界的顶尖酒保，大受客户的欢迎，而且得到美女伊丽莎白·舒的青睐。他是否甘愿就此平凡过一生...

　　特拉沃（克里斯汀•贝尔 Christian Bale  饰）是一个机械师，他的工作内容繁忙机械，日复一日，令他日渐消瘦，连睡眠都出现了严重的问题。长达一年里，特拉沃成为了无法睡眠的怪人。怪事也从此陆续发生：他在公寓里面发现了一张神秘纸条；总是感觉有一个共事的工友，在一次意外中工友失去了一只手，所有的同事都把这个意外归咎于特拉沃，令特拉沃众叛亲离，唯有身边当应召女郎的女友一直在支持自己。然而，事实又好像并不是这样，那张纸条，那个工友，似乎都不是现实的事情，特拉沃陷入了巨大的谜团当中。

　　早在2010年的12月，安德森就有意改编托马斯·品钦的《性本恶》，不过由于另一部新片《大师》的资金到位较早，《性本恶》暂时被搁置了起来。《性本恶》有一个类似钱德勒侦探小说的外壳，洛杉矶私家侦探多克与前女友莎斯塔不期而遇，并从她那听说了一个无从佐证的故事，一桩离奇绑架案，受害者——她现在的情人——是一个“腰缠亿贯”的房地产商。多克明知道“爱情”是个含混不清、随时会惹出一串麻烦的词儿，还是鬼使神差地撞进了莎斯塔的故事，而且愈卷愈深，冲浪手、皮条客、贩毒者、摇滚乐手、犯了命案的高利贷者，各色人等，若隐若现……

乔（劳伦斯·哈维 Laurence Harvey 饰）出身卑微，为此，他一直感到十分自卑。可是，这样的乔却偏偏爱上了大企业家的女儿苏珊（海瑟·西尔斯 Heather Sears 饰），身份的巨大悬殊令这段感情注定得不到祝福。为了阻止这段感情，苏珊的父亲为苏珊安排了同她门当户对的结婚对象，乔为此感到万分屈辱。　　美艳的女演员爱丽丝（西蒙·西涅莱 Simone Signoret 饰）出现在了乔的身边，两人的关系逐渐亲密，可这任然无法填补乔内心的空虚。乔深知身份和地位的重要，为此，他重新回到了苏珊的身边，希望能够借此挤入上流社会，最终，苏珊的父亲拗不过女儿的执着，答应了这门婚事。惨遭抛弃的爱丽丝失去了全部的希望，与一场意外中不幸身亡。

　　阳光开朗，热爱冒险的罗宾（安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield 饰）邂逅了温柔美丽的戴安娜（克莱尔·福伊 Claire Foy 饰），两人坠入了情网并且很快便决定携手步入婚姻的殿堂。可是，在罗宾二十八岁那一年，一场可怕的疾病带走了他人生的全部可能和希望，患上了小儿麻痹症的罗宾丧失了全部了行动力，甚至连呼吸都要依靠着机器维系，医生预言，罗宾最多能活三个月。　　让众人都没有想到的是，在如此糟糕的情境之下，戴安娜却并没有放弃希望。她将罗宾接回家精心照料，不仅仅是在身体上，亦是在精神上给于了罗宾继续活下去的理由和动力。在真爱面前，哪怕是残酷无情的病魔都退缩了。

漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。

　　故事讲述前海洛因瘾君子丹尼尔·莱格参与了一项毒品交易，以错误的理由为错误的人提供帮助。 当交易失败时，丹尼尔被扔进泰国监狱，并被判处100年徒刑。 当他试图在曼谷被监禁时幸存下来时，他被定罪的消息引起了环球邮报记者维克托·马拉雷克的注意，他决定追捕负责对丹尼尔进行错误指控的阴暗卧底警察。