拉扎罗（阿德里亚诺·塔尔迪奥洛 饰）是一位内心单纯的年轻农民，坦克雷迪（卢卡·奇科瓦尼 饰）则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔绝的小城内生活，这个城镇则由侯爵夫人阿诺西纳·德·卢娜（尼可莱塔·布拉斯基 饰）所统治。年轻的农民和年轻的贵族相遇并成为好友。某天，坦克雷迪自导自演了一场绑架戏码，希望骗到母亲的赎金，不料最终引来了警察……

尼诺（赫苏斯·卡斯特罗 Jesús Castro 饰）和康比（Jesús Carroza 饰）是生活在直布罗陀岩山附近的两个年轻的男孩，整天无所事事的尼诺靠着维修摩托艇来赚取外快。一次偶然中，尼诺结识了名叫哈里尔（Saed Chatiby 饰）的男孩，哈里尔告诉他们自己的叔叔哈西德从事着毒品交易的勾当。 在康比的不断劝说下，尼诺决定加入贩毒的勾当。他们利用摩托艇来运送毒品，将它们从非洲卖到西班牙。赫苏斯（路伊斯·托沙 Luis Tosar 饰）和他的搭档伊娃（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）一直在追踪着大毒枭英格里斯的踪迹，很快他们便发现，他们的追踪诡计和尼诺有了巧合般的重合。

　　12岁女孩子奥菲丽娅（伊万娜•巴克尔洛 饰）有一个凶暴的法西斯军官继父维达（塞吉•洛佩兹 饰），维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士，奥菲丽娅每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中聊以自慰。

父亲Sergi López带着儿子深入摩洛哥南部山区，闯入一场锐舞派对寻找数月前在此类永不停歇的迷幻狂欢中失踪的女儿兼妹妹Mar。置身于电子音乐轰鸣与陌生而原始的自由氛围中，他们不断向人递出Mar的照片。希望日渐渺茫，却仍追随一群锐舞者奔赴沙漠中的终极派对。当父子俩深入灼热荒原，这场追寻之旅终将迫使他们直面自身的局限。

For many years no one knew what happened to nine-year-old Gabriel after a mysterious accident in the mountains. Years later the now teenage boy suddenly appears pleading a case of amnesia. Are we witnessing the return of a real son searching for his identity or the strategic calculations of an imposter?