歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。

寇妞（娜华拉·泰夏华泰拿派史彻 Nawarat Techarathanaprasert 饰）的父母离了婚，无人照料的她只得借住在亲戚家中，过着寄人篱下的生活。某日，寇妞遇见了一只和她一样孤苦无依的流浪狗，善良的寇妞收留了它，给它取名“叉烧”。寇妞偷偷的将叉烧养在天台上，每天无微不至的照顾着它，一人一狗之间结下了深厚的友谊。　　不幸的是，寇妞偷偷养小狗的事情被亲戚发现了，亲戚私自将叉烧送走了。没有了叉烧的陪伴，寇妞再度陷入了抑郁之中。无法抑制对叉烧的思念之情，寇妞决定离家出走，踏上了寻找叉烧的旅途。途中，寇妞结识了卖花的八戒，两人成为了好友，寇妞也不再感到孤单了。只是，寇妞隐隐的担心着，担心着叉烧会忘记自己。