音乐家加斯帕被朋友们诬陷，失去了乐队FreeKs的领导地位。他不甘心，寻找真相，试图洗清罪名。与此同时，他的前乐队却日益走红风光无限，他的乐队朋友们也在名利中迷失自我。他们在音乐和真理的道路上，都面临着自我认知和选择的挑战。

故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。　　在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中，在这里，乌的父亲将一个简朴的女孩子介绍给乌做他的老婆，但乌对这个女孩没有任何的感情。反倒是唐，和这个女孩打得火热。