舞台剧女演员伊丽莎白（丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰）在一次演出中忘了台词，之后长达数月她拒绝说话，被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛（毕比·安德森 Bibi Andersson 饰）被医生责怪没有尽职，医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后，伊丽莎白有所好转，但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默，但仍旧得不到任何回应，最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信，发现她在信里谈论自己，于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白，阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不！”，这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音，她让阿尔玛成为自己的替身，与自己的丈夫做爱，照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份，悄然变成伊丽莎白的另一半。

故事发生在1990的欧洲。，当时柏林墙刚刚倒塌。卡特琳是一名挪威的“战争儿童”，她养育在东德，但在过去的20年生活在挪威。她喜欢和母亲、丈夫、女儿和孙女团聚在一起的幸福生活。在一次审判中，一名律师请求卡特琳和她的母亲代表“战争儿童”出庭作证，指证挪威国家，这个要求遭到她的拒绝。渐渐地，一大堆隐藏的秘密被揭露，事实的真相动摇了整个家庭。

本片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活，整天梦想着一个不明身份的女子，后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。本片是部十分隐晦和复杂的心理片，两个女主角的关系犹如导演英格玛·伯格曼的《沉默》与《假面》一样不可分割，色彩在片中发挥了重要的象征作用， 对伯格曼作品没有兴趣的观众会感觉本片十分沉闷干涩。