路易斯（欧文·瓦卡罗 Owen Vaccaro 饰）的父母在一场可怕的事故中双双离他而去，无依无靠的路易斯只得收拾行囊投奔他多年未见的舅舅乔纳森（杰克·布莱克 Jack Black 饰）。让路易斯没有想到的是，看上去平平无奇的乔纳森，他的真实身份竟然是一位拥有强大法力的魔法师。

当HYDRA的秘密不再是秘密之后，该剧便可以全力在这方面展开剧情了。在第二季中，新任神盾局局长Coulson和他的团队成了「通缉犯」，HYDRA组织仍在追杀他们，而且能够调动的资源已经非常有限，但那不会阻止他们继续「为世界的和平与安全而战」——毕竟已知的和未知...

　　一个焦虑的纽约客，在处理个人问题的同时，试图提出日常生活的建议。

科技业亿万富翁史莱特·金（查宁·塔图姆 Channing Tatum 饰）在他的募款晚会上，遇见了鸡尾酒女服务生弗瑞达（娜奥米·阿基 Naomi Ackie 饰），两人产生了火花。史莱特于是邀请弗瑞达，跟他和一群朋友去他的私人岛屿。这是一场梦幻旅行，这里媲美天堂，白天阳光普照，夜晚享乐狂欢，所有人都玩得很尽兴，大家都舍不得离开。不过诡异的事件陆续发生，弗瑞达开始质疑眼前的现实，她发觉这个地方不太对劲，但如果她想要活着离开这里，她就必须揭露真相。