耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰。一转眼过去两年，耿青凭着一身出色的武艺得到洪杰的赏识。为了能够尽快升职，他自告奋勇缉拿偷走王者神剑的大盗王雄。王者神剑是练武之人梦寐以求得到的上古利器，不仅如此，王者神剑的隐身剑法更是可以杀人于无形。耿青如果可以为洪杰得到王者神剑定是大功一件。

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年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活，来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子，她从没有因 为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永 顺忠于职守，在山区服务多年，清早 准时到车站取邮件，及时将信件送到 乡亲们手中，并热诚地帮助解决高山 族同胞遇到的困难，从而得到乡亲们的敬重。有一天，邮区来了一位年轻的邮差叶鹏，他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助，叶鹏一改初衷，逐渐爱上了这些村庄，并且在这里获得了爱情。

主人公朱青茂（秦汉 饰）在童年时目睹母亲的不忠行为，导致他对母亲产生深刻的忌恨和愤怒。随着时间的推移，青茂离开家庭，寻求庇护和支持，最终找到慈祥的吴伯母。母亲多次试图修复与儿子的关系，但青茂一直回避，导致他的内心充满了怀疑和憎恨，特别是对女性。　　然后，青茂终于受到吴伯母的劝导，决定去旅馆会见母亲。在那里，他误以为母亲再次与另一男人通奸，但最终误会被解释清楚。然而，尽管误会得以解除，母亲也因为这个事件再也不愿意与儿子见面。最后，经过一系列波折，青茂完成了学业，准备去成功岭接受培训。母亲前来送别，但在火车站的月台上，母亲却突然被一辆车撞倒。

秦祥林(耿若塵)、甄珍(江雨薇)、葛香亭(耿克毅)、高明(耿培中)、朱磊(耿培華)、王宇(老李)、蔡慧華(培華妻)、張冰玉(培中妻)、紫蘭(護理長)、武家麒(吳家俊大夫)、周少卿(唐經理)、胡立武(雨薇弟)、儀銘(朱律師)、陶述(李媽)、葉雯(小佳/耿若塵生母)、王恪琛(司機老趙)、王曉海(雨薇弟)、庹宗華(耿若塵/幼年)