中情局获得情报，得知他们的特工中出了一个叛徒，准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织。在特工头目吉姆（乔恩•沃伊特 Jon Voight 饰）的策划下，伊森（汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰）所住的一组特工赶往了他们交易的地点。　　岂料，当他们按计划赶到 时，却中了埋伏，一组人中除了伊森和吉姆的妻子克莱尔，其他队员都被杀害。这时，伊森的账户无端端多出了12万美金。伊森成了内鬼的最大的嫌疑犯。　　无奈之下，伊森只能凭个人之力独闯龙潭虎穴去找出出卖他们的内奸。他和外国间谍组织的接头人麦克斯取得联系后，答应帮麦克斯偷出中情局的间谍名单以交换中情局内鬼的名字。

中情局获得情报，得知他们的特工中出了一个叛徒，准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织。在特工头目吉姆（乔恩?沃伊特 Jon Voight 饰）的策划下，伊森（汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰）所住的一组特工赶往了他们交易的地点。　　岂料，当他们按计划赶到 时，却中了埋伏，一组人中除了伊森和吉姆的妻子克莱尔，其他队员都被杀害。这时，伊森的账户无端端多出了12万美金。伊森成了内鬼的最大的嫌疑犯。　　无奈之下，伊森只能凭个人之力独闯龙潭虎穴去找出出卖他们的内奸。他和外国间谍组织的接头人麦克斯取得联系后，答应帮麦克斯偷出中情局的间谍名单以交换中情局内鬼的名字。

丹尼尔（彼得?芬奇 Peter Finch 饰）是一位中年单身的犹太裔医生，亚历克斯（格兰达?杰克逊 Glenda Jackson 饰）则是一位离异的职业介绍人。二人同时与鲍勃（穆雷?海德 Murray Head 饰），一位年轻风流的雕塑师维持着爱情关系。对于彼此的存在二人心照不宣，而鲍勃自己也对此颇为坦诚，不以为意。电影聚焦这段三角关系中的八、九天，并最终结束于鲍勃飞往纽约的不定期旅行。 影片上映后获得广泛好评，评论界特别称赞了作品对角色心理的展现。导演施莱辛格延续了前作《午夜牛郎》里对于同性恋问题的关注，并在此作里对此进行了现实而开放的描绘，这在当时是具有开创性的。彼得·芬奇与穆雷·海德之间的一个拥吻镜头成为经典。