河南农村某公社的柿子沟生产队，因为缺水，缺大牲畜，给发展生产带来很大的困难。贫农出身的生产队委员韩芒种和副队长李十三，在物资交流会上遇到了一匹价钱便宜的瘦马。芒种认为，只要下功夫喂，这马准能喂好。经他再三坚持，说服了怕担责任的李十三，终于以120元的便宜价钱买下了这匹瘦马。队里的饲养员梁斗，是个自私自利思想严重的上中农。他本想自己买下瘦马，养肥了好倒卖赚钱。现在看芒种给队里买回来了就百般挑剔，故意刁难，拒绝承担喂养瘦马的任务。这时候，生产队长长水从公社开会回来，带来了会议提倡的自力更生、奋发图强的革命精神。他积极支持芒种喂养瘦马的要求，并提出了修渠引水，改造60亩旱地的建议。梁斗没有把马弄到手，不死心，他怂恿妻子刘翠香去挑唆芒种的妻子蔡秀真，叫她拉芒种的后腿。确实“买马容易，养马难”，芒种白天修水渠，夜里服侍瘦马，遭到秀真反对，加上芒种用了家里的香油和荞麦皮给马治病，秀真更是生气，和丈夫吵了一架回娘家去了。梁斗百般刁难，秀真吵架出走，使芒种的工作增加了很大阻力，但芒种并没有被困难吓倒，他仍然不辞辛苦地喂养瘦马。他认为喂好这匹马不仅仅是为了队里增加畜力的问题，而更重要的是“代表队里的一个志气，一个干劲，一个希望，一个精神”。他的行动得到长水和社员们的支持和鼓励。梁斗趁队里修水渠资金困难和李十三对喂养瘦马思想产生动摇的时机，又阴谋套购瘦马。芒种揭穿了他的诡计，并积极向长水建议，自己烧石灰，换修渠用的瓦管子，自力更生地克服困难。秀真从娘家回来以后，看见马已养肥，夫妻和好，但在刘翠香的唆使下，又自作主张地把马送到饲养室交给梁斗喂去了。芒种发现后，压制着内心的激愤和痛苦，对秀真进行耐心的启发教育，终于使其觉悟过来。为查清饲养室的问题，树立贫下中农在生产中的优势，芒种被队里派到饲养室。在长水等人的帮助下，终于揭露了梁斗偷饲料和其他损公利己的行为。在队领导和群众的共同努力下，水渠修成了，湍急的清流灌溉着干旱的土地，给柿子沟带来了丰收。芒种的瘦马也喂得膘肥体壮，拉着载满粮食的大车奔驰在通往公社的大道上。

　　一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。　　国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。