本片改编自威尔斯的小说。讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了这个邪恶的科学家。

沃洛克的小镇被一个由恶棍组成的帮会困扰着。于是当地居民们聘请了着名的强手布雷斯塔作为法警。布雷斯塔的出现，也带来了他的朋友汤姆摩根，一个常在俱乐部驻足的赌徒。摩根负责照料布雷斯塔的饮食起居。然而，在形形色色的居民中，恶棍之一的强尼卡侬开始了与布雷斯塔的正式警长的竞争；与此同时，一个女人来到了小镇，控告布雷斯塔和摩根谋杀了她的未婚夫……就此，舞台被设置成了一场错综复杂的道德冲突。