1972年的越南战争，韩国亦卷入其中。崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。　　CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。　　3天后，崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口，那里原来有一座古庙，因战争被炸毁，但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归……

朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？