黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）勇猛善战，率领得力手下成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云宅 饰）等人将敌对帮派的势力打出了明洞地区。然而在接管明洞的问题上，文化不过关甚至连电子邮件为何物都不知晓的都锡，被帮派同僚认为没有话事的资格。无奈之下，都锡听从大佬安排，进入一所私立高中补习，以期通过大学考试，得到明洞的管理权。 本欲低调处事，顺利毕业的都锡，很快发现学校内的情况不比帮派争斗轻松，暴力师生横行，伪娘与露体狂齐飞，整天吹牛的成滔苦缠女英语老师，胆大妄为的椰子头总为他添堵，美丽的同桌恩珠（吴胜恩 饰）家境贫寒，渴望得到奖学金却面临权贵家小姐的暗算……弃帮从学的都锡，究竟该如何应对这纷乱的高中生涯？

美丽聪慧但性格有些内向别扭的电影学院大学生善熙（郑有美 饰），在潜水很长一段时间后回到学校。她计划出国留学，因此拜托当初最欣赏自己的崔教授（金相中 饰）开具介绍信。因尚宇（李敏宇 饰）骗她说教授出国不在，以致于善熙一早晨就气呼呼的，坐在餐厅里喝酒解闷。期间她偶遇前男友金文洙（李善均 饰），文洙对善熙念念不忘，连处女作都是以二人的恋爱故事为蓝本。见善熙完全没有回头的意思，郁闷的文洙找到最景仰的前辈宰学（郑在泳 饰）诉苦，却又闹出一段不快。　　围绕着这个有着自己想法但同时又有些神经质的女孩，崔教授、文洙、宰学三个男人各自拼凑出一个令人难以忘怀的善熙……

　　由于总统在缅甸遭受恐怖袭击，所以国防部决定对朝鲜进行报复行动，该行动由国防部长崔英灿主导，但21名特种部队成员完成任务后却遭灭口，在好友朴武烈保护下，李震彪（金相中 饰）成了唯一的幸存者。面对国家背叛，他决定复仇。他抢走了朴武烈的独子潜逃至泰国，抚养他长大。28年后，从美国MIT学成归来的李润成（李民浩 饰），带着义父复仇的旨意回到韩国。为了掩人耳目，他的身份是青瓦台国家通信网特聘专家，阴错阳差结识了青瓦台警卫员金娜娜（朴敏英 饰），后者身世凄惨，但颇为坚强，相似的命运让两人发生了一段生死之恋。李润成在复仇时用了“城市猎人”的代号，成为首尔检察官金英株（李俊赫 饰）一直追逐的目标。在一个个消灭主谋的同时，真相正在浮出水面……

　　黑帮头目都锡（郑俊浩 饰）在这一集中进入大学学习，并即将毕业，围绕着都锡在帮中的地位问题，帮众们的意见仍然不统一。而即将毕业的都锡选择进入高中当伦理老师来完成实习，得力干将成滔（郑雄仁 饰）与椰子头（郑云泽 饰）仍然不离左右，成滔在大学期间代替都锡上课并身陷情网，椰子头则一如既往好心办坏事。都锡的授课生涯充满了意外，班上学生之中居然有同样补习文化的帮中大佬，而这所学校，在校董和急功近利的教师操纵下，充满了不公和势利。都锡为了保护大佬不受学校混混的欺负竭尽全力，同时又花心思释放被学业桎梏的学生们，黑帮教师的困难，谁人知晓？

　　影片讲述了十恶不赦的罪犯在被转送的途中出逃，为了抓住他们，“坏家伙们”再次集结，上演了一场恶与恶之间的对决。