八国联军进入天津城，滥杀无辜，百姓们流离失所。只有孤身一人卖烧饼的章避火还没来得及逃命，正在烤一炉火烧。突然，院里闯进一个义和团义士，眼看他就要遭洋鬼子枪杀，章避火顺手抄起擀面杖，打死了洋人，救了义士霍青山。义士表示救命之恩来日相报。几天后，硝烟弥漫的小街又有了生机。章避火因将火烧摊摆在"响破天"的爆竹铺前，两人发生争执；一个洋人要买火烧，使章避火受到众人的指责。章避火大怒，大打出手。众人推翻了火烧摊，围观人趁火打劫，爆竹堆被弄进了火星，小街一片混乱。夹杂在人群中的霍青山顺手拿了几个火烧走了。夜里，几个洋鬼子闯进了妓院，当洋鬼子企图侮辱小翠时，突然一个黑影甩出一个暗器，砍死洋鬼子。众人赶到出事现场，从洋鬼子颈部取出一个鲜血染红的烧饼。大家仔细观看，竟发现烧饼出自章避火之手！众人来到章避火窗外，看到章避火烙烧饼的绝技，只见他将烙好的火烧，一个个铲出，头...

三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。