剧集讲述女主（Margarita Levieva饰）正与女儿在欧洲度假，此时CIA的出现迫使她面对自己隐藏已久的KGB身份。过去俄国进行秘密实验时令到一些KGB拥有特殊力量，而一连串与此能力有关的死亡事件发生令女主不能再躲避起来，但是对付这名凶徒的代价是她可能失去家人及新生活。

新年将至，文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔（伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰）是文化宫新上任的主任，这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍，并且在跨年当天发表一份长达40分钟的学术演讲。　　晚宴上的一切都让奥古尔感到非常的不爽——女演员们的裙子太短、乐队演奏的歌曲太过于花哨和肤浅、参会者竟然想带起花里胡哨的狂欢节面具来遮掩他们的容貌。奥古尔雷厉风行的对整改晚会节目下达了指令，年轻人们当然不会就这样受人摆布，他们决定见招拆招，和奥古尔暗中较劲。