十全县举人陈青云（吴孟达 饰）九岁儿子陈文杰（曹骏 饰）进京赶考，却不料聪明绝顶的陈文杰以一副绝对博得乾隆（李志舆 饰）钦点的新科状元称号，奉命回十全县担当县太爷一职，路上更是结识了日后和自己出生入死的小和尚心远（释小龙 饰）。而这九岁小儿不仅是才智过人，更是背负着沉重的身世之谜。原来陈文杰乃是乾隆风流下江南与陈青莲（李岚 饰）的儿子，而其兄陈青云当年为保全陈文杰的性命不被宫廷势力残害，将他与自己的儿子与之调包。而陈青云不知道，他真正的儿子正是与他一见投缘。武功深厚，奉命守护在文杰身边的心远。这个九岁小知县一上任便遭遇重重困难阻挠，棘手案件不断，魏贵妃（高宝宝 饰）的势力更是一次次危及他的性命。而陈文杰则凭借自己的聪明才智一次次的化解危机，除霸安民，获得百姓的拥戴。

　　2002年冬天，毗邻中国边境城市满城的俄罗斯阿尔塔州发生了多起杀人案及一桩跨国军火走私，一连串承德案件将中俄警方联系到一起。由满城公安局副局长黄剑虹、刑警队队长铁河、侦察员王小海和翻译邬娜四人组成的中方专案组跨越边境到俄罗斯进行调查取证。　　黄剑虹是满城公安局分管刑侦的副局长，他的妻子姚芳在海关走私犯罪侦察局工作，不久前在宾馆坠楼身亡，被疑被杀，黄剑虹受命率铁河等人赴俄。　　铁河的弟弟铁龙在俄罗斯经营着一个以木材和冷轧板生意为主的公司-----飞龙集团，他和俄罗斯贝加尔集团董事局主席沙沙一样，表面上都是阿尔塔体面身份的商人，实际上他们是当地最有影响的两大黑社会的头目。飞龙集团总经理菲菲是黄剑虹在大学时代的初恋情人。　　俄方阿尔塔内务刑事副部长苏克、女侦察员兼翻译娜佳被安排与中国同行一起组成专案组。　　侦察围绕中俄两个化名尤里和吴小军的人展开，却不料相关证人军火走私案主犯张志远和汽车爆炸案目击证人谢尔盖相继被杀。涅瓦大街杀人案的重要证人瓦里耶夫医生失踪了。中俄警方一时陷入迷茫……　　原来，傅菲菲才是贩毒团伙的核心人物，她表面上依附于铁龙，其实暗地里培植自己的势力，与沙沙一起从事远东一带的毒品交易。傅菲菲自己隐蔽在暗处。她先是障人耳目制造军火案，为杀人灭口派人除掉黄妻，间接绑架苏克的女儿……　　在事情败露后，傅菲菲及手下劫持黄剑虹、邬娜向贝加尔湖溃逃，俄罗斯内务部紧急调遣特种部队营救中国同行。傅菲菲等人在逃跑的路上遭遇暴风雪，黄剑虹趁杀手们抢夺御寒衣服时逃跑。邬娜用树枝扎成雪爬犁拉着冻伤的傅菲菲艰难的向营救队走去，而他们找到营救队的刹那，傅菲菲射出了罪恶的子弹……